Accompagner - c’est savoir écouter
Dialoguer avec des partenaires historiques, construire ou remodeler un portefeuille existant en calculant la rentabilité moyenne, les perspectives de gain/pertes, la diversification des sous-jacents… tout en adaptant la liquidité aux besoins spécifiques de chaque client, c’est d’abord savoir l’écouter.
En auditant les coûts et les charges des passages d’ordres, de conservation ou de distribution, A7+ est en mesure de proposer à ses clients les solutions les plus adaptées pour optimiser l’ensemble des frais des instruments financiers mis en place, et ce, avec le maximum de transparence.
Piloter - à l’aide de technologies de pointe
Sécurisée, performante et simple d’utilisation, la plateforme de reporting d’A7+ a été spécialement développée pour offrir à ses clients des états synthétiques quotidiens de leurs encours, quels que soient les types d’instruments ou classes d’actifs engagés et quels que soient les teneurs de compte.
Issu des meilleures technologies et s’appuyant sur des fournisseurs de données performants (comme Six Telekurs), le cœur de cet outil a été conçu pour s’adapter facilement aux besoins spécifiques de chaque client ainsi qu’aux rapides évolutions des usages.
Former - pour aller plus loin
En parallèle de ses activités de conseil, A7+ propose des formations ciblées destinées aux collaborateurs en lien avec les décisions de souscription (responsable administratif et financier, chef comptable, responsable comptabilité banque…).
Les formations A7+ visent à cerner les différentes typologies de risque de marché et leurs impacts en fonction des choix d’investissement ou bien à aborder des sujets plus quotidiens, comme les circuits de règlements/livraisons de titres, les valorisations, la fonction de teneur de compte conservateur ou de dépositaire.