A7+ Actifs, en toute transparence

Au cœur des investissements financiers des entreprises et des associations

A7+ accompagne au quotidien les entreprises et les associations dans le choix et la gestion de leurs investissements financiers afin d’optimiser la rentabilité de leur trésorerie et de leurs fonds propres en adaptant les durées et en maîtrisant les impacts sur leur bilan.

“La transparence est au cœur de ma relation client.” Isabelle Lauriou, fondatrice

C’est en salle des marchés, au sein du groupe CIC, qu’Isabelle Lauriou a exercé et développé son expertise dans les techniques d’investissements sur les marchés financiers.

Les relations privilégiées qu’elle a su tisser au fil des années avec les dirigeants et les investisseurs institutionnels, et les récentes évolutions de la réglementation des autorités européennes sur les conditions d’exercice et d’indépendance du métier, l’ont motivée à créer sa propre structure : A7+.

Accompagner - c’est savoir écouter

Dialoguer avec des partenaires historiques, construire ou remodeler un portefeuille existant en calculant la rentabilité moyenne, les perspectives de gain/pertes, la diversification des sous-jacents… tout en adaptant la liquidité aux besoins spécifiques de chaque client, c’est d’abord savoir l’écouter.

En auditant les coûts et les charges des passages d’ordres, de conservation ou de distribution, A7+ est en mesure de proposer à ses clients les solutions les plus adaptées pour optimiser l’ensemble des frais des instruments financiers mis en place, et ce, avec le maximum de transparence.

Piloter - à l’aide de technologies de pointe

Sécurisée, performante et simple d’utilisation, la plateforme de reporting d’A7+ a été spécialement développée pour offrir à ses clients des états synthétiques quotidiens de leurs encours, quels que soient les types d’instruments ou classes d’actifs engagés et quels que soient les teneurs de compte.

Issu des meilleures technologies et s’appuyant sur des fournisseurs de données performants (comme Six Telekurs), le cœur de cet outil a été conçu pour s’adapter facilement aux besoins spécifiques de chaque client ainsi qu’aux rapides évolutions des usages.

Former - pour aller plus loin

En parallèle de ses activités de conseil, A7+ propose des formations ciblées destinées aux collaborateurs en lien avec les décisions de souscription (responsable administratif et financier, chef comptable, responsable comptabilité banque…).

Les formations A7+ visent à cerner les différentes typologies de risque de marché et leurs impacts en fonction des choix d’investissement ou bien à aborder des sujets plus quotidiens, comme les circuits de règlements/livraisons de titres, les valorisations, la fonction de teneur de compte conservateur ou de dépositaire.

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A7+ intervient en tant que Conseil indépendant au sens de l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier et de son application par les directives de l’Autorité des marchés financiers (AMF). A7+ est membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCEF). A7+ est enregistrée sur le Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (Orias 19002587), sous les catégories suivantes : Conseiller en investissements financiers (CIF) et Courtier d'assurance ou de réassurance (COA).